연금으로도 투자할 수 있는 ETF에 관한 글을 포스팅하다보니 중국 ETF에 대해 다루지 않았다는걸 알게 됐다.
난 예전에 연금으로 중국 ETF에 담궜다가 좋지 않은 결과를 봤었다... 당시에 다른 ETF를 사고 싶어져서 매도했는데 지금까지 들고 있었다면..? 아직까지는 마이너스 였을 것 같긴하다ㅎㅎ
현재 연금으로 투자할 수 있는 중국 ETF는 20종 이상으로 미국 다음으로 그 수가 가장 많다. 중국은 체제 등에 의한 변수로 다른 나라에 비해 리스크가 크다고 생각이 들긴 하지만 2007년, 2015년 중국 증시의 급등과 급락이 있었지만 전체적으로 우상향 중으로 볼 수 있다.
이번 포스팅에는 요즘 가장 핫한 중국 전기차, 바이오테크, 클린에너지, 반도체, 태양광, 기술 ETF 대해 알아본다. 중국 ETF에 관심이 있는 사람이라면 포스팅을 읽어보고 투자에 참고하길
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE
1. 높은 성장률을 자랑하는 중국 전기차와 2차전지 산업
테슬라 중국 공장이 가동되며 중국 전기차 시장의 보폭이 달라지고 있다. 중국의 신에너지 보급률을 13.5% 정도지만 2025년에는 25%까지 늘어날 전망이다.
2. 중국 전기차는 내수 수요와 함께 글로벌 시장까지 장악중
중국 내 1위, 세계 1위 기업인 세계적인 전기차용 배터리 회사 CATL 그리고 중국 최초 전기차 전문 제조사 이자 중국내 점유율 1위, 글로벌 TOP3 BYD가 대표적이다
3. 매력적이지만 투자가 쉽지 않은 중국 전기차 산업
중국은 완성차 뿐 아니라 2차전지 밸루체인 기업들까지 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다. 배터리셀과 이를 만드는데 필요한 소부장까지 긴밀한 밸류체인을 형성하며 성장하고 있다. 하지만 CATL, EVE Energy를 비롯한 많은 중국 기업이 외국인 개인투자자의 투자를 제한하고 있다.
TIGER 차이나 전기차SOLACTIVE ETF는 BYD, CATL과 중국 전기차 관련 시가총액 20위 기업에 분산투자 한다.
기초지수
Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수
중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 중국 전기차 산업 관련 기업들로 구성되어 있는 지수로 완성차 및 관련 부품 뿐만 아니라 배터리 및 화학 기업까지 총 20종목까지 편입
기본정보
명칭: 미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
규모: 3조 1,204억 원
상장일: 2020년 12월 08일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | -2.67 | -17.40 | 40.40 | 46.23 |
| 기초지수 | -3.06 | -17.03 | 41.68 | 54.95 |
| 기초지수대비 | 0.39 | -0.37 | -1.28 | -8.72 |
| 대표지수 | -9.15 | -14.96 | -14.98 | -16.43 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 원화예금 | 12.60 |
| Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 8.99 |
| Ganfeng Lithium Co Ltd | 8.32 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 7.42 |
| BYD Co Ltd | 7.34 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.54 |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 5.96 |
| Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 5.67 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 5.29 |
| Gotion High-tech Co Ltd | 5.19 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.49% | - | 110 | 226 | 348 | 607 | 1349 |
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE
1. 코로나 이후 전세계는 바이오 산업에 주목하고 있다.
전세계 바이오 의약품 산업은 연평균 성장률 11.2%에 달하며 가파르게 성장하고 있다. 특히 주목할 곳은 중국으로 제약 기술 고도화와 소득 수준 상승에 힘입어 급성장하고 있다.
2. 중국 바이오 산업이 성장할 가능성이 높은 이유
국민 소득 증가, 고령화 시대, 정부 지원은 중국 바이오 산업이 성장할 수 밖에 없는 강력한 이유이다. 국민소득의 증가로 의약품, 헬스케어 분야에 소비는 더욱 늘어날 것으로 전망되고, 고령화 시대에 접어든 중국은 표적 항암제 치료제 등 혁신 제약 산업에 더욱 집중하고 있다.
3. 정부의 강력한 지원 정책으로 가파르게 성장
중국 바이오테크 산업의 급속한 성장에 가장 큰 힘이 되는 것은 정부의 강력한 지원 정책이다. 중국 정부는 임상시험계획과 신약 출시 심사기간을 대폭 단축하고 의약품 가격 하락을 유도하고 있다. 이에 중국 혁신 기업들의 신약 출시 신청 수량이 크게 늘어나고 신약 개발 성공 사례도 속출하고 있다.
기초지수
Solactive China Biotech 지수
중국 헬스케어 산업 내 생명공학 테마에 속한 기업들을 포함하는 지수로 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 생명공학 기업들을 최대 30종목까지 편입
기본정보
명칭: 미래에셋 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
규모: 635억 원
상장일: 2020년 12월 08일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | -2.45 | -30.78 | -25.47 | -18.88 |
| 기초지수 | -3.01 | -30.88 | -22.06 | -11.81 |
| 기초지수대비 | 0.56 | 0.10 | -3.41 | -7.07 |
| 대표지수 | -9.15 | -14.96 | -14.98 | -16.43 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 원화예금 | 14.06 |
| Global X China Biotech | 7.91 |
| WuXi AppTec Co Ltd | 7.08 |
| Global X China Biotech | 6.90 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 6.55 |
| BeiGene Ltd | 6.17 |
| Walvax Biotechnology Co Ltd | 5.69 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 5.05 |
| Innovent Biologics Inc | 4.06 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.40 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 미래에셋TIGER차이나바이오테크SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.49% | - | 61 | 125 | 193 | 337 | 749 |
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE
1. 전세계적으로 '탄소중립'과 '친환경'에 집중하고 있다.
기존의 화석 연료를 재활용하거나 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 '신재생 에너지 산업'은 각국 정부의 전폭적인 관심과 투자를 받고 있다.
2. 신재생에너지 산업 세계 1위 중국
중국은 세계에서 가장 많은 신재생에너지 설비용량을 갖추고 최대 전력을 생산하고 있다. 설비용량 기준으로는 전세계 1위이다. 전 세계 신재생에너지 투자 규모의 30% 이상이 중국에서 발생하고 있다. 특히 정부의 주도 하에 신재생에너지 산업 발전이 가속화 되고 있다.
3. 태양광과 풍력 산업은 중국의 미래 주력 사업이다.
중국은 태양광 산업 '글로벌 태양광 서플라이체인'을 독점하고 있다. 정부의 지원 아래 70~90%의 글로벌 태양광 점유율을 확보하며 중국의 미래 주력 사업으로 자리 잡았다. 풍력 또한 내수시장을 바탕으로 중국의 미래 먹거리로 인정받고 있다.
기초지수
Solactive China Clean Energy 지수
중국 또는 홍콩에 본사를 두고 있으며 FactSet 섹터 분류에서 클린에너지 산업 및 경제로 분류된 기업들 중 클린에너지 분야에서 활발히 활동을 펼치고 있는 기업을 선정하여 구성
기본정보
명칭: 미래에셋 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
규모: 649억 원
상장일: 2021년 08월 10일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 8.25 | -0.64 | - | 3.49 |
| 기초지수 | 3.97 | -7.16 | - | -6.13 |
| 기초지수대비 | 4.28 | 6.52 | - | 9.62 |
| 대표지수 | -9.15 | -14.96 | - | -14.13 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| Global X China Clean Energy | 9.57 |
| 원화예금 | 8.90 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd | 7.76 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 7.40 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 6.99 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 6.73 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 6.63 |
| Hangzhou First Applied Material Co Ltd | 5.86 |
| China National Nuclear Power Co Ltd | 5.81 |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 5.14 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 미래에셋TIGER차이나클린에너지SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.49% | - | 50 | 102 | 158 | 275 | 612 |
TIGER 차이나반도체FACTSET
세계 최대 반도체 소비국이 반도체를 생산한다면? 중국은 전 세계에서 스마트폰, 서버, PC 등 IT 기기를 가장 많이 생산하는 나라다. 풍부한 내수 시장을 갖춘 중국이 반도체 생산까지 하게 된다면 어떻게 될까. 중국 반도체 산업은 2020~2025년 연평균 13.7% 성장할 것으로 예상된다. (출처: IC Insights)
시진핑 주석은 중국 최대 약점인 '반도체 기술력 부재'를 해소하기 위해 전방위적 노력을 하고 있다. 이를 위해 2030년까지 반도체 산업 육성을 위한 '국가 직접회로 산업 발전 추진 요강'을 발표하고 반도체 펀드 1기 기금 24조원, 2기 기금 35조원을 투입하며 집중 투자를 아끼지 않고 있다.
미국이 중국 첨단 산업 굴기를 일으키지 못하도록 관세와 제재를 가하면서 반도체 소재와 설비 산업에 중국 정부가 직접 개입해 적극 육성하기 시작했다. 반도체 기업에 세금 감면 혜택을 주고 투자 융자를 하는 등 산업 육성을 향한 뜨거운 의지를 보이고 있다.
기초지수
FactSet China Semiconductor 지수
TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 중국과 홍콩, 미국 시장에 상장된 중국 반도체 기업 중 시가총액 상위 25종목을 담았다.
기본정보
명칭: 미래에셋 TIGER 차이나반도체FACTSET증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
순자산 총액: 285억 원
상장일: 2021년 8월 10일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 4.13 | -6.72 | - | -10.65 |
| 기초지수 | 3.42 | -11.30 | - | -18.68 |
| 기초지수대비 | 0.71 | 4.58 | - | 8.03 |
| 대표지수 | 0.32 | -5.97 | - | -6.97 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 원화예금 | 19.15 |
| Global X China Semiconductor ETF | 10.06 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | 6.11 |
| Wingtech Technology Co Ltd | 5.42 |
| Gigadevice Semiconductor Beijing Inc | 5.18 |
| BOE Technology Group Co Ltd | 5.05 |
| Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | 4.96 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 4.79 |
| Semiconductor Manufacturing International Corp | 4.57 |
| TCL Technology Group Corp | 4.54 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 미래에셋TIGER차이나반도체FACTSET증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.49% | - | 50 | 102 | 158 | 275 | 612 |
SOL 차이나태양광CSI(합성)
글로벌 신재생 및 태양광 산업의 중심인 중국 태양광,
중국 본토 태양광 밸류체인 기업에 투자한다.
기초지수
CSI Photovoltaic Industry Index(PR)
CSI가 산출 및 발표하는 지수로서 중국 태양광산업 밸류체인을 구성하는 중국본토 A주식 50개 이하 종목으로 구성되어 있는 지수
기본정보
명칭: 신한SOL 차이나태양광CSI증권상장지수투자신탁[주식혼합-파생형](합성)
순자산 총액: 115억 원
상장일: 2021년 12월 22일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 10.06 | - | - | -4.53 |
| 기초지수 | 10.40 | - | - | -4.18 |
| 기초지수대비 | -0.34 | - | - | -0.35 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목
| 종목명 | 비중(%) |
| 스왑(NH투자증권) | 25 |
| 스왑(미래에셋대우증권) | 25 |
| 스왑(메리츠증권) | 25 |
| 스왑(키움증권) | 25 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 신한SOL 차이나태양광CSI증권상장지수투자신탁[주식혼합-파생형](합성)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.50% | 0.59% | 60 | 123 | 189 | 329 | 737 |
신한 SOL 차이나육성산업액티브증권상
중국한 나스닥인 과창판(STAR50 Index)을 비교지수로 하는 국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF이다.
중국의 경기, 정책 분석에 기반한 육성산업 테마를 선정하고 균형있는 투자를 추구한다.
기초지수
STAR50 Index
중국상해거래소의 과학기술주 전용인 창업판(커촹반)에서 시가총액이 가장 크고 유동성이 좋은 50개 종목으로 구성되어 있는 지수
기본정보
명칭: 신한SOL차이나육성산업액티브증권상장지수투자신탁[주식혼합-파생형](합성)
순자산 총액: 114억 원
상장일: 2022년 01월 13일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 1.49 | - | - | -4.93 |
| 기초지수 | 1.19 | - | - | -5.37 |
| 기초지수대비 | 0.30 | - | - | 0.44 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목
| 종목명 | 비중(%) |
| Ningxia Baofeng Energy Group C | 11.03 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMIC | 10.90 |
| Trina Solar Co Ltd | 10.63 |
| China Resources Microelectroni | 10.04 |
| Ming Yang Smart Energy Group L | 7.28 |
| CHINA NATIONAL Nuclear Power Co Ltd | 6.84 |
| Beijing Yuanliu Hongyuan Elect | 6.63 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 6.58 |
| AECC Aviation Power Co Ltd | 6.48 |
| CHINA AVIATION Optical-Electrical Technology Co | 6.39 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
| - | - | - | - |
투자비용 - 신한SOL차이나육성산업액티브증권상장지수투자신탁[주식혼합-파생형](합성)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.55% | 0.579% | 59 | 121 | 185 | 323 | 724 |
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